國(guó)際電子商情報(bào)道，5月28日晚間，英唐智控發(fā)布公告稱，公司目前正在籌劃重大事項(xiàng)，公司本次擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)情況，標(biāo)的公司一是首科電子，二是澤天電子。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定，本次收購(gòu)的交易價(jià)格超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50％以上，且超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣，因此本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
公司本次擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)情況如下：
標(biāo)的公司一：首科電子有限公司
首科電子為一家立足于大中華地區(qū)的專業(yè)電子元器件市場(chǎng)開拓及代理公司。產(chǎn)品線從無(wú)源器件到半導(dǎo)體，廣泛應(yīng)用于通信、計(jì)算機(jī)以及消費(fèi)電子和工業(yè)市場(chǎng)?？偛课挥谙愀?，在深圳、廈門、重慶、上海和北京設(shè)立了辦事處。
首科主要代理村田、旺宏、AMS，光寶、敦泰、芯導(dǎo)等公司產(chǎn)品。
交易內(nèi)容為：英唐智控?cái)M購(gòu)買首科電子100%的股權(quán)。
交易方案：
（1）公司將通過(guò)發(fā)行股份或發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)。
（2）交易對(duì)價(jià)確定依據(jù)及支付方式：本次交易的基準(zhǔn)日為2018年3月31日標(biāo)的公司本次擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)情況截至交易基準(zhǔn)日的預(yù)估值為港幣8億元至港幣13億元；
（3）定價(jià)依據(jù)：具體價(jià)值須參考具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估后的評(píng)估值，由出讓方及受讓方協(xié)商確定。
注：初步確定業(yè)績(jī)對(duì)賭為三年累計(jì)港幣3億元，分別為：2018年8000萬(wàn)元，2019年1億元，2020年1.2億元。
標(biāo)的公司二：深圳市澤天電子有限公司
公司主要是貼片陶瓷電容、固態(tài)鋁電解、電阻、電感、二、三極管的生產(chǎn)（By OEM），銷售和服務(wù)一體化業(yè)務(wù)。 因應(yīng)全球化的發(fā)展，在臺(tái)灣、香港、新加坡、德國(guó)均設(shè)在分公司、辦事處；深圳設(shè)立營(yíng)銷中心，并在蘇州、廈門、長(zhǎng)安設(shè)有分公司辦事處，配合全球各地龐大的庫(kù)存。
澤天電子代理品牌主要為國(guó)巨，華新科、村田、TDK等，以被動(dòng)件為主。
交易內(nèi)容為：英唐智控?cái)M購(gòu)買澤天電子100%的股權(quán)。
交易方案：
（1）交易對(duì)價(jià)確定依據(jù)及支付方式：公司以現(xiàn)金收購(gòu)凌志、凌波所持標(biāo)的公司51%股權(quán)，價(jià)格為人民幣4.08億元，具體付款方式根據(jù)出讓方及受讓方約定。
注：以上價(jià)格為根據(jù)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)進(jìn)行的初步預(yù)估，最終價(jià)格須參考具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估后的評(píng)估值，由出讓方及受讓方協(xié)商確定。
（2）公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)則》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大決策管理辦法》等規(guī)章制度，履行相關(guān)決策程序通過(guò)后，以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買凌志、凌波所持標(biāo)的公司49%股權(quán)，價(jià)格根據(jù)出讓方及受讓方約定。
注：目前整個(gè)交易的方案分兩步完成，首先公司使用自有資金收購(gòu)標(biāo)的公司51%的股權(quán)并根據(jù)業(yè)績(jī)情況分三年支付；第二步公司通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式收購(gòu)剩余49%的股權(quán)。
6、業(yè)績(jī)承諾：深圳市澤天電子有限公司經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后的三年累計(jì)凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益）不低于人民幣4.5億元，分別為：2018年8000萬(wàn)元，2019年1億元，2020年1.2億元，2021年1.5億元。
據(jù)國(guó)際電子商情了解，首科電子2017年的營(yíng)收約為1.8億美元，折合為11.52億人民幣。另外，據(jù)估算澤天電子的營(yíng)收可能與之相當(dāng)。
2017年英唐智控的營(yíng)業(yè)收入為74億元，2018年第一季度營(yíng)收達(dá)到24.73億元。通過(guò)收購(gòu)以及自身業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，2018年英唐智控營(yíng)收完全可能突破百億元大關(guān)。
公司承諾于2018年6月28日前按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組（2017年修訂）》的要求披露相關(guān)事項(xiàng)并復(fù)牌。
熱門推薦（點(diǎn)擊標(biāo)題閱讀）：
1、金立200億債務(wù)被接盤 引入的800億量級(jí)公司即將浮出水面
2、美國(guó)禁購(gòu)中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備？ ?？低曊婊貞?yīng)
3、聯(lián)想跌落PC世界首位 合資富士通追求高品質(zhì)
4、中興即將復(fù)工，國(guó)產(chǎn)替代有機(jī)會(huì)加速
5、旺詮、厚聲調(diào)漲厚膜電阻 最高漲幅達(dá)50%
ASPENCORE 旗下媒體
