行業(yè)丨2018年中國廢鋼增量、回收率及市場需求情況分析預(yù)測

一、 廢鋼供給： 老舊廢鋼回收成未來主要來源，預(yù)計 2020 年老舊廢鋼發(fā)生量將達(dá) 2.16 億噸、 總產(chǎn)量將達(dá) 15047 萬噸。

鋼廠自產(chǎn)廢鋼與粗鋼產(chǎn)量成正比， 而加工廢鋼與鋼材需求相關(guān)， 因此在我國粗鋼產(chǎn)量見頂、 需求總體平穩(wěn)的條件下， 未來國內(nèi)廢鋼的主要來源即為老舊廢鋼。老舊廢鋼主要來源于鋼鐵制品的報廢， 因此鋼鐵蓄積量的大小決定了廢鋼資源總量;老舊廢鋼發(fā)生率則決定了當(dāng)年廢鋼產(chǎn)生量。

1、進口廢鋼： 2017 年我國進口廢鋼數(shù)量 232 萬噸， 2011~2017 年呈波動減少趨勢。

從進口廢鋼數(shù)量上看， 2011~2014 年我國進口廢鋼數(shù)量明顯下降， 2015~2017年我國進口廢鋼數(shù)量相對穩(wěn)定。 2017 年我國進口廢鋼 232萬噸，同比 2016 年增長 7.41%，僅相當(dāng)于 2011 年我國廢鋼進口量的 1/3。 從進口廢鋼單價上看， 2016 年以來我國進口廢鋼單價呈波動上升趨勢， 2017 年全年進口廢鋼均價為 531.12 美元/噸，相比 2016 年上漲 100.64 美元/噸，漲幅達(dá) 23.38%。

2018 年 1 月我國廢鋼進口量為 10.00 萬噸，進口廢鋼單價為 587.97 美元/噸。 我國進口廢鋼數(shù)量 2011~2014 年明顯下降、 2015~2017 年相對穩(wěn)定， 2016年以來我國進口廢鋼單價呈波動上升趨勢

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國廢鋼市場供需預(yù)測及投資前景預(yù)測報告》

2、 國內(nèi)廢鋼： 增量主要來自老舊廢鋼回收，預(yù)計 2020 年老舊廢鋼發(fā)生量將達(dá)2.16 億噸、 廢鋼總產(chǎn)量將達(dá) 15047 萬噸

國內(nèi)廢鋼又可分為自產(chǎn)廢鋼和社會廢鋼兩大類來源。 自產(chǎn)廢鋼指的是在煉鋼、軋鋼和精整的生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的、以各種切頭和廢品形式存在的廢鋼。 社會廢鋼指的是使用鋼鐵材料制成的各種機械設(shè)備、交通工具、農(nóng)用機械、機具、建筑物鈴材、軍事用品、生活用品等經(jīng)過一定使用年限后的報廢品(老舊廢鋼)，或是在生產(chǎn)這些鋼材產(chǎn)品時產(chǎn)生的廢品、邊角余料及含鐵廢棄物(加工廢鋼)。

2016 年我國廢鋼產(chǎn)量達(dá)9075 萬噸， 同比增長 9.60%; 其中自產(chǎn)廢鋼 4430 萬噸、 社會廢鋼 4645 萬噸， 分別同比增長 5.73%和 13.57%，社會廢鋼產(chǎn)量增長更快。

(1)?自產(chǎn)廢鋼： 與粗鋼產(chǎn)量成正比， 2015~2016 年全球自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定在 24.0%左右自產(chǎn)廢鋼是在煉鋼、軋鋼和精整的生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的、以各種切頭和廢品形式存在的廢鋼，因此自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)生量和粗鋼產(chǎn)量成正比。2015~2016 年全球自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定在 24.0%左右;同時， 隨著連鑄、連軋、無頭軋制等工藝技術(shù)的不斷進步，鋼水收得率和軋鋼成材率不斷提高， 自產(chǎn)廢鋼量產(chǎn)生率應(yīng)為下降趨勢。 總體來看，在我國粗鋼產(chǎn)量接近圓弧頂，連鑄、連軋技術(shù)逐步提高，預(yù)計我國自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)生量相對穩(wěn)定。

(2) 社會廢鋼——加工廢鋼： 與鋼材消費量成正比， 全球 2013~2016 年加工廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定于 25.20%~25.70%之間，均值為 25.45%加工廢鋼是指在生產(chǎn)鋼材制成品時產(chǎn)生的廢品、邊角余料及含鐵廢棄物，多為沖壓邊角料、車屑、料頭等，因此加工廢鋼產(chǎn)生量和鋼材消費量成正比。2013~2016 年全球加工廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定于 25.20%~25.70%之間，均值為 25.45%;同時， 隨著鋼鐵產(chǎn)品近終型加工制造技術(shù)的成熟、表面質(zhì)量的提高、尺寸公差的減小和機械加工工業(yè)的技術(shù)進步、加工廢鋼產(chǎn)量占比會逐漸減小。 總體來看，我國經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”， 鋼材下游需求或?qū)⒈３址€(wěn)定，因此預(yù)計我國加工廢鋼產(chǎn)生量相對穩(wěn)定。

(3) 社會廢鋼——老舊廢鋼： 成為未來國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量的主要來源，預(yù)計 2020年我國老舊廢鋼發(fā)生量將達(dá) 2.16 億噸老舊廢鋼將成為未來國內(nèi)廢鋼的主要來源。 由于老舊廢鋼是指使用鋼鐵材料制成的各種機械設(shè)備、交通工具、農(nóng)用機械、機具、建筑物鈴材、軍事用品、生活用品等經(jīng)過一定使用年限后的報廢品， 因此老舊廢鋼產(chǎn)生量和鋼鐵蓄積量成正比，老舊廢鋼發(fā)生率則決定了當(dāng)年老舊廢鋼產(chǎn)生量。在粗鋼產(chǎn)量和鋼材消費逐步達(dá)到穩(wěn)態(tài)的情況下，我國自產(chǎn)廢鋼和加工廢鋼產(chǎn)量將相對穩(wěn)定，因此老舊廢鋼將成為未來國內(nèi)廢鋼的主要來源。

鋼鐵積蓄量： 2017 年我國鋼鐵積蓄量預(yù)計達(dá) 78 億噸，人均鋼鐵蓄積量 5.64噸/人、 相當(dāng)于日本 1980 年水平。 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)在 2017 年 7 月 8日“2017(第八屆)中國鋼鐵節(jié)能減排論壇”預(yù)計 2017 年中國鋼鐵蓄積量約 78 億噸，人均鋼鐵蓄積量約為 5.64 噸/人，相當(dāng)于日本 1980 年水平(5.65 噸/人) 。日本 2014 年鋼鐵蓄積量達(dá)到 13.49 億噸，人均鋼鐵蓄積量約為 10.61 噸/人，自 1973 年粗鋼產(chǎn)量見頂后，日本人均鋼鐵蓄積量年均復(fù)合增速為1.03%。

老舊廢鋼發(fā)生率： 老舊廢鋼發(fā)生量與鋼鐵積蓄量成正比， 2017 年我國老舊廢鋼發(fā)生率預(yù)計為 2.50%。 老舊廢鋼來源于過去投入各種用途的鋼鐵產(chǎn)品，在超過使用年限后便形成循環(huán)老舊廢鋼。因此在鋼鐵消費具有悠久歷史的歐美國家，由于鋼鐵積蓄量大，因此老舊廢鋼的發(fā)生量也大。 老舊廢鋼發(fā)生量與鋼鐵積蓄量成正比。以日本為例， 1971 年以來日本老舊廢鋼發(fā)生率為鋼鐵積蓄量的1.7%~3.0%，呈現(xiàn)波動下降的趨勢。 2017 年我國人均鋼鐵蓄積量5.64 噸/人， 相當(dāng)于日本 1980 年水平，假設(shè) 2017 年我國老舊廢鋼發(fā)生率與日本 1980 年相同， 則 2017 年我國老舊廢鋼發(fā)生率預(yù)計為 2.50%。

2018、 2019、 2020 年我國老舊廢鋼發(fā)生量將分別為 1.94、2.05、 2.16 億噸， 回算 2016、 2017 年我國老舊廢鋼發(fā)生量將分別為 1.70、 1.82 億噸。2016 年末我國老舊廢鋼資源產(chǎn)生量超 1.7 億噸，預(yù)計 2020 年末我國老舊廢鋼資源產(chǎn)生量可達(dá)到 2 億噸。

根據(jù)測算， 2016年、 2020年我國老舊廢鋼發(fā)生量將分別達(dá)1.70億噸、 2.16億噸與公開報道數(shù)據(jù)基本吻合

資料來源：公開資料整理

(4) 國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量：考慮“地條鋼”因素， 2016 年我國實際廢鋼產(chǎn)量為 13519萬噸，老舊廢鋼回收率為 33.22%，預(yù)計 2020 年國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量達(dá) 15047 萬噸考慮“地條鋼”因素， 2016 年我國實際廢鋼總產(chǎn)量為 13519 萬噸，其中社會廢鋼采購量為 9089 萬噸。 2017 年前我國還存在著大量采用輕廢料熔化加工的“地條鋼”且并不在中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)之內(nèi)。 2017 年上半年我國共取締“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè) 630多家，涉及產(chǎn)能約 1.4～1.6 億噸。假設(shè)我國“地條鋼”產(chǎn)能為 1.5 億噸， 且“地條鋼” 的徹底清除是一個勻速的過程，產(chǎn)能利用率為 40%， 且預(yù)計 2016 年在產(chǎn)的“地條鋼”產(chǎn)量應(yīng)為 4000 萬噸左右，按成材率 90%計算， 2016 年“地條鋼”所需廢鋼總量應(yīng)為 4444 萬噸左右，即 2016 年實際社會廢鋼采購量為 9089= 4444 +4645(萬噸) ，國內(nèi)廢鋼總產(chǎn)量為 13519 萬噸。

2016 年我國老舊廢鋼回收率約為 33.22%。 2013~2016 年全球加工廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定于 25.20%~25.70%之間，取均值為 25.45%計算， 2016 年我國加工廢鋼產(chǎn)量約為 3441 萬噸，則 2016 年我國老舊廢鋼產(chǎn)量應(yīng)為 5648 = 9089 –3441(萬噸)， 可以計算得到 2016 年我國老舊廢鋼的回收率約為 33.22%。

老舊廢鋼回收率成為影響我國未來廢鋼總產(chǎn)量的關(guān)鍵因素，若維持 2016 年水平， 預(yù)計 2020 年我國國內(nèi)廢鋼總產(chǎn)量達(dá) 15047 萬噸。 2015 年來全球自產(chǎn)廢鋼和加工廢鋼產(chǎn)量及占比相對穩(wěn)定， 若 2017~2020 年我國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量及鋼材消費量維持相對穩(wěn)定，則我國自產(chǎn)廢鋼及加工廢鋼產(chǎn)量也將保持相對穩(wěn)定， 即國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量的主要增量來源于老舊廢鋼回收， 因此老舊廢鋼回收率成為影響我國未來廢鋼總產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。 若維持 2016 年 33.22%的水平，測算得到2020 年我國國內(nèi)廢鋼總產(chǎn)量將達(dá) 15047 萬噸。

若2017~2020年我國老舊廢鋼回收率維持2016年水平，預(yù)計2020年我國國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量將達(dá)15047萬噸

2016~2020年國內(nèi)自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)量 (萬噸)

資料來源：公開資料整理

2016~2020年國內(nèi)社會廢鋼(加工廢鋼產(chǎn)量 (萬噸)

資料來源：公開資料整理

2016~2020年國內(nèi)社會廢鋼(老舊廢鋼)產(chǎn)量 (萬噸)

資料來源：公開資料整理

2016~2020年國內(nèi)廢鋼總產(chǎn)量 (萬噸)

資料來源：公開資料整理

二、廢鋼需求： 考慮“地條鋼”因素， 2017 年我國廢鋼消費量達(dá) 16665萬噸、 同比大幅增長 64.15%，預(yù)計 2020 年將達(dá) 22053 萬噸

1、存量： 2017 年我國廢鋼消費量達(dá) 14790 萬噸、 同比大幅增長 64.15%， 考慮“地條鋼”因素， 2017 年我國實際廢鋼消費總量為 16665 萬噸

2017 年我國廢鋼消費量達(dá) 14790 萬噸，同比大幅增長 64.15%，人均廢鋼消費量為 107.02 公斤; 與日本相比， 2015 年日本廢鋼消費量為 3920 萬噸， 人均廢鋼消費量為 308.45 公斤，為我國人均廢鋼消耗量的近 3 倍。按產(chǎn)能利用率 40%計算，預(yù)計 2017 年上半年“地條鋼”產(chǎn)量為 1875萬噸。 因此若考慮“地條鋼”需求，預(yù)計 2017 年我國廢鋼實際消費量為 16665 萬噸。

2017 年我國廢鋼消費量達(dá) 14790 萬噸，同比大幅增長 64.15%

資料來源：公開資料整理

2、 增量： 2018~2020 年我國新增電弧爐煉鋼對廢鋼新增需求達(dá) 5388.15 萬噸

2017 年海外在建短流程電弧爐產(chǎn)能為 3676.2 萬噸， 2018~2019 年計劃新建電弧爐產(chǎn)能為8835.5 萬噸;國內(nèi)已官方宣布進行產(chǎn)能置換需淘汰的煉鋼產(chǎn)能共計 4059 萬噸，其中電爐煉鋼產(chǎn)能 2010 萬噸，高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能 2049 萬噸;產(chǎn)能置換新建電弧爐設(shè)計產(chǎn)能為 3118 萬噸。

2017~2019 年國內(nèi)及海外新增電弧爐產(chǎn)能情況

資料來源：公開資料整理

來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)